货柜严重短缺,集装箱海运价格涨170%,布局公司市盈率最低5.4倍

震惊,美国新冠死亡人数超过二战!疫情下货柜严重短缺,集装箱海运价格暴涨170%,业内直呼看不懂!布局公司市盈率最低仅5.4倍

梁谦刚 数据宝

美国新冠死亡病例逼近30万人 

短短16天,全球确诊病例又激增1000万。北京时间12月12日,美国约翰斯霍普金斯大学数据显示,全球累计新冠确诊病例超7000万。全球每新增千万病例的时间,从最初的百余天,缩减至如今的十余天,从6000万增长到7000万仅用了16天。

2020年已经接近尾声,新冠疫情在全球肆虐的脚步,却丝毫没有放缓。全球每新增千万病例的时间,从最初的百余天,缩减至如今的十余天;目前,全世界每9秒就有1人死于新冠……

据《纽约时报》统计,截至12日,美国已有至少295664人因感染新冠病毒死亡。而根据美国退伍军人事务部的数据,在第二次世界大战中,美国因战斗死亡的人数为291557。值得注意的是,美国由于新冠疫情死亡的记录仅仅发生在过去不到一年中,而美国参与第二次世界大战持续了大约四年。

美国疫情能否最终走出困境,美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇预测疫苗的上市将使美国在2021年年底走出困境。但在疫苗真正实现全面接种前,美国的抗疫还有很长的路要走。

集装箱海运价格持续飙升

疫情的冲击对全球外贸产生影响,其中航运业也发生了大幅变化。2020年下半年以来,急剧飙升且维持高位的集装箱海运价格,令许多业内人士直呼“看不懂”。

据上海航运交易所12月11日发布的上海出口集装箱运价指数,本期综合指数为2311.71点,较上期(12月4日)的2129.26点上涨182.45点;较今年上半年的低点855.34点,更是大幅上涨了170%以上。如此涨幅,在近年来实属罕见。

近期海运费的暴涨和诸多因素有关,例如,受到疫情暴发的影响,上半年全球各国消费需求受到一定的抑制,导致下半年不少商家有补库存的需求;海外“宅经济”效应升高了居家购物需求,以及海外对于防疫物资的大量进口,导致中国出口产品猛增。同时,疫情导致的船运集装箱周转不畅进一步推高运价。

业内专家分析认为,一般而言,价格暴涨暴跌源于偶然性的因素,不排除某些航运公司、金融公司的炒作嫌疑,但是预计海运价格的暴涨不会一直持续下去。如果国外疫情控制较好,明年春节后的海运价格大概率还是会回归理性。

货柜荒愈演愈烈

国内集装箱严重短缺

今年“先抑后扬”的中国外贸大幅超出预期,这导致外贸航运领域出现一系列始料不及的极端状况,缺箱、爆舱、甩柜、塞港、天价运费、摇号订舱等前所未见的现象频频曝出,成为横亘在外贸企业面前最大的难题。

目前,中国外贸正面临一场愈演愈烈的“货柜荒”,外贸复苏之下,中国出港货轮纷纷满载而去,然而返港货柜寥寥。据中国集装箱行业协会数据,中国每出口3个集装箱只能返回1个;国内集装箱严重短缺,以至于大量外贸工厂开始自行限产;而大量空置集装箱却在海外堆积如山,造成塞港。

随着生产和消费率先复苏,使得全球对新造集装箱的需求快速提升,新箱价格因产能供给约束而上涨。我国主要港口集装箱月度吞吐量同比增速从6月份开始转正,景气程度有望延续至明年。

全球前三大集装箱设备租赁商Textainer称,在明年2月中旬之前,集装箱供需状况还难以恢复平衡,集装箱短缺将持续到2021年春节之后。

布局集装箱业务公司名单

证券时报·统计显示,A股公司中主业涵盖集装箱业务的共有21家。从三季报数据来看,整个航运业并没有受到疫情太大影响,今年前三季度这21家公司仅1家未盈利,且有三分之二公司净利润实现同比增长。中远海控净利润增幅最高,公司实现盈利38.6亿元,同比增长82.4%。截至上半年末,本集团旗下自营集装箱船队运力约292万标准箱,据Alphaliner统计本集团船队运力规模继续位居世界第三。

国内最大港口公司上港集团前三季度实现盈利60.1亿元,同比下降11.19%,总体好于预期。据上港集团披露,二季度,公司业务量较一季度明显回升,集装箱吞吐量同比跌幅明显收窄,表现好于预期。三季度首月公司更是刷新多项集装箱作业历史新纪录。7月,公司母港集装箱吞吐量首次突破390万标准箱大关,创上海港开港以来历史新高。

集装箱行业龙头中集集团业绩表现也十分抢眼,前三季度公司实现盈利6.98亿元,同比增长9.62%。今年一季度,公司净利润亏损超6亿元,从二季度开始业绩持续回暖,单三季度盈利就达到7.8亿元以上。据半年报披露,中集集团的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一,据国际罐式集装箱协会调查统计,罐式集装箱的产销量保持全球第一。

从最新估值水平来看,集装箱概念股整体市盈率并不高。数据显示,13家公司市盈率低于20倍,其中厦门国贸市盈率最低,为5.39倍。厦门国贸前三季度实现盈利19.63亿元,同比增长3.8%。

不过从二级市场表现看,集装箱概念股除少数龙头外,基本上比较平淡。数据显示,今年以来,仅中远海控、中集集团、北部湾港、四方科技等4股累计涨幅超过10%。其中,中远海控累计涨幅68.5%排在第一位,该股在5月22日创下六年来低点后企稳反弹,区间最大涨幅一度达到2.49倍。中集集团累计涨幅49.57%排在第二位,与此同时,北上资金12月以来增持了中远海控、中集集团,分别增持4567万股、502万股。

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